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用益信托首席研究员李旸向《每日经济新闻》记者表示，上述信托主要是为房企提供金融支持，在当前环境下房地产对融资需求还是很大的。亿翰统计数据显示，房企第一次偿债小高峰集中在2018年9月~2019年10月，偿还规模约3800亿元，月均偿还额280亿元；第二次大高峰集中在2020年5月~2021年10月，偿债规模约8600亿元，月均偿还额480亿元。

（美国石油活跃钻井数，来源：FX168财经网）美国石油活跃钻井数7月累计减少了17座，为3月来最大降幅。连续八个月录得减少创2016年5月以来最长月线连降周期，当时曾连续九个月录得减少。6月减少7座，而5月减少5座。因美国油企开始减少新钻井的建造，从而将注意力转向盈利增长而非产量增长。

重新审视当前市场的逻辑：从盈利修复主线向风险提振切换。从3个月维度看，风险偏好提振能走多远？关注年底的估值切换。基于2010年以来的数据复盘，我们发现，每年四季度大小风格存在明显规律，上证50优于中证500的概率达67%（排除2015年牛市概率为75%），银行的绝对收益优势更明显。究其背后的原因，我们认为有两个维度：1、预期层面，经济下行周期中，次年的增长担忧在年底会异常发酵，守候龙头成为首选；2、交易层面，年底各方考核压力到来，抱团波动小、高分工的龙头是优选策略。

零售行业巨头Target（TGT）股价攀升，此前该公司宣布第三财季业绩远超预期，并上调了全年盈利指引。劳氏（LOW）宣布，截至11月1日的第三财季内，公司净盈利攀升至10.5亿美元，合每股收益1.36美元。去年同期净盈利6.29亿美元，合每股收益78美分。

业绩翻倍股中，年内涨幅在50%以上的还有粤传媒、移为通信、弘信电子、美联新材、二三四五等。除了业绩翻倍股外，年内涨幅翻倍的还有同花顺，公司预计今年一季度净利润为0.75亿元至0.87亿元，同比增长0%至15%。此外，易世达、湘潭电化、网宿科技、梦网集团、朗科科技等累计涨幅也在50%以上。

主线三：射频前端。5G将带来射频前端量价齐升，根据Yole数据，2018年射频前端市场为150亿美元，预计到2025年达到258亿美元。分立与模组各有优势，都将迎来高速增长。投资建议：积极把握5G手机创新和半导体国产替代两条主线。市场对降准本就有一定预期，在国常会之后，市场普遍认知到9月大概率将实施普遍降准与定向降准。而这一点，从股票市场表现上看，我们就能发现。不仅仅是内资，外资也走出了“提前量”。结合陆股通净流入的情况看，外资在9月2日和9月5日均是高额净流入。结合占比来看，2019年至今陆股通累计净流入1496亿元，而近6日累计净流入347亿元，占比接近25%。因此，预期之内的降准，短期不宜过分解读，但市场动力还有依赖于下一个超预期——专项债的提前量及时间节奏。